收费应用——客户关系管理

1、客户关系管理功能简介

    集中管理客户,建立客户档案,包括客户的分类、客户的状态、客户的来源、客户的分布区域、跟进方式。支持批量导入,快速创建客户信息。多端登录,信息同步手机电脑,如销售人员外出使用手机可随时查询客户资料、记录客户拜访信息。


2、如何快速使用?

    *确保在系统后台【应用管理】中已经购买了【客户关系管理】应用,如果购买过但已经到期了,需续费后才能继续使用,具体购买续费请参见18云办公系统收费应用说明,点此查看

    *后台有客户关系管理相关权限(可进入系统后台【成员管理】->【角色权限】,添加相应的权限)


1)添加客户分类



2)添加客户状态



3)添加客户来源



4)添加客户区域



5)添加跟进方式



上述基本数据准备完成后,可以创建客户档案了



也可以直接导入客户档案:先下载系统提供的客户档案导入模板,在模板中录入客户档案数据保存后,再导入这份模板即可。



3、如何跟进客户?

1)在客户档案操作下拉列表中点击跟进,也可直接点击客户名称,进入跟进记录页面


2)进入该客户的跟进记录页面后,添加跟进记录


添加一条跟进记录


3)查看详细信息


4)联系人组

可在联系人组中添加与该客户有关的更多联系人及联系方式



5)下属部门

添加与该客户相关的下属部门,建立客户关系网


6)日志

日志记录的是对客户档案的所有更新记录


张倩 2016/2/23 14:42:09浏览(1199) 回复(0) 修改 删除 操作

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